Chcete vědět víc?
Kontaktujte poradce!




Finanční poradenství pro fyzické osoby

Společnost při poskytování služeb finančního poradenství pro fyzické osoby využívá veškeré dostupné možnosti českého finančního trhu, pracuje na základě podrobné analýzy současné situace každého jednotlivého klienta, hodnotí jeho příjmy a potřeby, zpracovává návrhy řešení a doporučení, která by měla směřovat k dosažení finanční nezávislosti.

Máme velký zájem s vámi pracovat dlouhodobě, důležitá je pro nás vaše spokojenost. Tento přístup k spolupráci klade velký důraz na odbornost jednotlivých poradců a způsob jejich práce s klienty, a proto základní ucelený tým společnosti je tvořen odborníky, kteří se finančnímu poradenství věnují dlouhodobě, na plný pracovní úvazek (nikoliv jako přivýdělek při zaměstnání) a mají snahu neustále rozvíjet své znalosti a dovednosti.

Díky naší úzké spolupráci s finančními institucemi jsme pro vás schopni dohodnout nejrůznější výjimky a zajímavá zvýhodnění. V bance vám poskytnou jen ty nejzákladnější informace, my vám nabízíme podrobnou analýzu vašich možností, osobní konzultaci a vypracování návrhů řešení.

Dokážete si například sami zodpovědět tyto otázky?

  • Je pro mě výhodnější splácet 20 let nebo víc?
  • Je lepší zvolit leasing nebo úvěr?
  • Které pojištění je pro mne nejvýhodnější?
  • Jakým způsobem nejlépe zhodnotím své úspory?

Náš finanční poradce vám je pomůže zodpovědět.

Typický postup práce poradce s klientem

  • Finanční poradce zpracuje podrobnou analýzu osobní finanční situace jednotlivce na základě poskytnutých informací
  • Zohlední veškeré produkty, které využíváte a provede jejich audit
  • Společné určení cílů
  • Návrh řešení
  • Vhodnost aplikace jednotlivých produktů do vašeho portfolia
  • Navázání dlouhodobé spolupráce

Nabízíme: